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近期,A股情绪面受到积极提振,开启反弹势头,与此同时指数型基金产品以费用低廉、运作透明、投资便捷等优势深得投资者青睐。据Wind统计,今年刚刚过去的前两个月,被动指数型产品新发行基金共53只,占新发基金总数的近四成。为进一步满足投资者多元化需求,机构纷纷布局指数产品,其中,中银基金正式发行重磅产品——中银中证央企红利50指数基金(基金代码:A类 020251C类 020250),以捕捉央企与红利策略的投资机遇。
据悉,中银中证央企红利50指数基金密切跟踪标的指数——中证央企红利50指数,在跟踪指数的同时,力争控制与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度,致力于为投资者提供更丰富的指数化投资工具。
与其他宽基指数不同的是,标的指数中证央企红利50指数同时聚焦央企与红利策略,力争实现1+1gt;2的效应。值得注意的是,在当前低利率环境下,央企板块和红利策略均配置价值凸显。
一方面在“中国特色估值体系”提出的背景下,央企优质资产有望迎来重估机会,并且随着改革推进,央企可能将更有动力制定合理、持续的利润分配政策,提升分红水平。
另一方面,在2023年反复震荡磨底的行情中,红利策略颇受关注,表现出良好的防御属性。以中证红利指数为例,2023年逆势上涨0.89%,跑赢一众主流宽基指数。同时在当前市场交易主线逻辑还较为模糊,高增长、高景气行业相对稀缺的情况下,以景气为锚博取超额收益的难度提升,盈利稳健、且抵御市场波动能力较强的红利资产或有望持续跑赢。
中证央企红利50指数相关产品的推出,也是顺应了我国经济向高质量发展转型的大趋势,尤其是近两年来,央企的投资价值不断提升,央企作为国民经济、资本市场的压舱石作用更加凸显。
从编制方案看,中证央企红利50指数以中证全指指数为样本空间,从国务院国资委下属央企上市公司中选取现金股息率较高的50只上市公司证券作为指数样本,以反映股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。
而从成份股来看,普遍具有盈利能力突出等特点。在行业分布上,成份股主要涵盖了油气石化等能源类、原材料类及公用事业类,上游周期占比高,在经济持续回升向好态势中或将有更好的表现。在市值分布上,成份股选取了行业代表性高且市值容量大的龙头企业。另外,中证央企红利50指数近12个月股息率在4%左右,高于同期上证指数、沪深300、上证50等主流宽基指数的股息率,显示了分红水平突出的优势。
除了具备进攻性以外,中证央企红利50指数还具有防守性特点。据Wind数据,中证央企红利50指数历史最大回撤水平优势明显,近五年最大回撤为-21.96%,远低于同期上证指数、沪深300和上证50等主流宽基指数的-27.27%、-45.25%和-45.41%的回撤水平。
目前中银中证央企红利50指数基金正在发行中,由基金经理赵建忠拟任担纲。赵建忠具有17年证券从业经验,9年基金管理经验,可以说是一位投资经验丰富的“沙场老将”。他尤其擅长指数管理,善于通过严格的投资流程和风险管理手段,紧密跟踪指数标的,力争为投资者创造良好的基金持有体验。
当然,其背后的团队功不可没。中银基金量化团队成立于2009年,具有丰富的量化投资研究经验。经过多年的积累,团队逐渐形成了较为完善的指数策略体系,涵盖了指数产品、多因子模型研究、量化择时与行业配置研究等领域。 明芳
风险提示:基金有风险,投资需谨慎。
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